德川齐昭（竹中直人）与德川庆喜（草彅刚）在政治斗争中失败了。在井伊直弼的（岸谷五朗）命令下，其二人不得不闭门思过。但他们的意志，却远远没有在这宛如囚徒般的岁月中屈服。在这阴霾的时代中，时局的变幻也是让人目不暇接。诸位观众老爷们都喜闻乐见的樱田门外之变发生了，井伊直弼被攘夷志士们斩下了狗头。就在不久之后，德川齐昭也突然因病逝去。日本的前途究竟会如何呢？ 
      花开两朵，各表一枝。尾高长七郎（满岛真之介）从江户回来了。享受着新婚生活的涩泽荣一（吉泽亮）受到他的影响，亦开始倾心于尊王攘夷之论。目睹着涩泽喜作（高良健吾）踏上了前往江户的旅途，他也暗暗地下了决心。一日，他终于来到了父亲涩泽市郎右卫门（小林薰）的面前，请他允许自己同样踏上江户之旅。